北京时期2日凌晨，好意思股周五尾盘督察高潮场所。好意思国10月非农劳动数据远逊预期，10月ISM制造业PMI指数创年内新低，流露制造业疲软。商场络续暖热科技股财报，以及下周的好意思国总统大选和好意思联储货币战略会议。

　　说念指涨338.01点，涨幅为0.81%，报42101.47点；纳指涨145.75点，涨幅为0.81%，报18240.90点；标普500指数涨30.47点，涨幅为0.53%，报5735.92点。

　　电子商务巨头亚马逊高潮6.3%，其云和告白业务苍劲增长，推动其盈利超出预期。

　　英特尔高潮8.5%，该公司事迹超预期，况兼营收交流高于分析师预期。

　　周四好意思股收跌。受到微软与Meta财报拖累，标普500指数和纳指均录得9月初以来的最大单日跌幅。说念指收跌逾300点，微软、英特尔和亚马逊领跌。

　　Infrastructure成本治理公司首席投资官Jay Hatfield在谈到周四好意思股下落时默示：“显然，这主若是由科技推动的。我还思说，在好意思国总统大选之前，东说念主们可能还是运转侧目风险了。”

　　周四是10月份的终末一个交游日，好意思股三大股指在10月份均录得跌幅：说念指累计下落1.3%，标普500指数和纳指划分下落1%和0.5%。

　　周五商场焦点转向劳能源商场数据。受风暴和歇工影响，好意思国10月非农劳动东说念主数仅增多戋戋1.2万。

　　好意思国劳工统计局周五公布，上个月非农劳动东说念主数增多1.2万，此前两个月数字也被下修。失业率督察在4.1%，平均时薪也依旧坚挺。

　　好意思国10月平均时薪同比增长4%，预期4%，前值由4%修正为3.9%。10月平均时薪环比0.4%，预期0.3%，前值由0.4%修正为0.3%。10月平均每周工时34.3，预期34.2，前值由34.2修正为34.3。

　　经济学家曾警告说，波音机械师大歇工，以及9月末/10月初遑急好意思国东南部的两场强飓风，对非农劳动数据的负面影响将朝上失业率访谒。这次受访经济学家对非农劳动东说念主数预估收支极大，从减少1万到增多18万不等。

　　好意思国企业的招聘行径10月放缓至2020年以来最慢，不差错业率在这个遭遇严重飓风和大范围歇工冲击的月份保握了低位。

　　据统计，好意思国10月份有51.2万东说念主因恶劣天气而无法责任，而从历史上看，同期此前数据平均值是5.6万东说念主。

　　此外，受到闲隙原因影响，本年10月份还有140.9万频繁从事全职责任的工东说念主只可从事非全职责任，而其10月历史平均值是26.4万。

　　好意思国经济在10月份仅增多了1.2万个新岗亭，这是拜登政府迄今为止最疲弱的劳动解释，响应了受到密切暖热的劳动数据受到飓风和波音歇工的严重打击。

　　同期这一数据也远低于经济学家们瞻望的新增10万个劳动岗亭的平均水平。

　　周五公布的劳动数据是在飓风“米尔顿”在佛罗里达州登陆的一周内网罗的，不久之后飓风“海伦妮”遑急了好意思国东南部。波音公司握续的歇工导致3.3万名职工罢手责任，也拖累了这一数字。这份劳动解释在好意思联储于11月7日作念出下一次利率决定前一周发布。瞻望好意思联储下周将降息25个基点。

　　好意思国劳工统计局公告称，飓风“海伦妮”的登陆和影响是在居民访谒（失业率）和企业访谒（非农劳动东说念主数）的参考时间之前。飓风“米尔顿”则在访谒参考期内。10月份的居民访谒修起率在平常范围内。10月的企业访谒网罗率远低于平均水平。一些行业的劳动东说念主数推断很可能受到飓风的影响，关联词，不行能量化飓风对非农劳动东说念主数、平均时薪等数据的影响。而宇宙失业率则莫得受到飓风的彰着影响。

　　金钱治理公司Annex首席经济学家雅各布森以为，好意思国的劳动形状不透明。飓风的影响很难量化，是以大大批东说念主看到这些数字就会忽略它们。前几个月的数据有一些要紧修正，不应被覆盖。

　　雅各布森默示，这份非农解释的访谒响应率很低，舛误范围很大。好意思联储可能会忽略这一音信，但愿他们能坚握他们在上一次经济预测追念中提议的阶梯，这意味着好意思联储在11月会降息25个基点，12月再降息一次。

　　分析师Casselman指出：“值得真贵的是，在咱们瞻望会受到风暴和歇工影响的很多行业，招聘王人很疲弱。制造业劳动东说念主数减少了4.6万东说念主，可能主若是由于波音公司的歇工。零卖、失业和货仓业的劳动东说念主数下降，这些行业容易受到飓风的阻塞。”

　　另一份数据标明，好意思国10月制造业看成指数联络第七个月低于隆替分水岭，创2023年7月以来最低水平，两次飓风可能收尾了东南部分地区的坐蓐。

　　周五公布的数据流露，好意思国10月供应治理学会（ISM）制造业采购司理东说念主指数（PMI）从9月份的47.2降至46.5，低于50标明行业看成萎缩。

　　ISM制造业买卖访谒委员会主席Timothy Fiore默示：“这是2024年最低的制造业PMI读数。”

　　坐蓐看成目的大幅下降至46.2，为2021年4月以来最大月度降幅。订单和劳动两项目的仍处于萎缩区域但均有所改善。10月ISM制造业劳动指数升至44.4，联络第五个月低于50。新订单目的上升1个点至47.1。

　　投资者还在暖热下周将举行的好意思国总统大选。目下很多主要民调仍流露，特朗普和民主党候选东说念主哈里斯势均力敌。

　　尽管共和党总统候选东说念主特朗普在几项人心访谒中与副总统哈里斯不分凹凸，但投资者仍将赌注押在特朗普连任总统的可能性上。不细则性加重促使投资者转向避险资产，推高好意思元和金价，后者本周涉及记载高位。

　　好意思国银行与花旗王人建议：如果特朗普胜选、况兼自后股市高潮，投资者应赶快抛股离场。

　　好意思国银行分析师Michael Hartnett说，若特朗普赢得选举，投资东说念主应试虑在好意思股高潮时出场；这与花旗本周早些时候的见地不约而同。

　　Hartnett在一份解释中写说念，特朗普如果赢得白宫宝座，加上共和党在接洽院和众议院获取大批席位，可能会导致减税和外侨料理。他默示，这将推动通胀和升息，导致股市会有避险心计。

　　目下商场共鸣是：特朗普得胜将提振好意思国股市，他拟裁汰公司税将成心于企业赢利；华尔街两大银行的不雅点则与之相左。

　　花旗分析师Scott Chronert在本周稍早发表的解释中默示，哈里斯得胜加上国会分裂导致的抛售王人将是买入契机。

　　焦点个股

　　特斯拉近日更新了其自动驾驶技能的发展阶梯图，说明了备受期待的FSD（全自动驾驶）v13版块的更新将推迟至下个月，并对曩昔的功能作念出了更多承诺。上个月，特斯拉发布了其首个“AI阶梯图”，详备运筹帷幄了通过FSD名目推出的更新和新功能。尽管特斯拉默示在AI阶梯图上完成了9月份的悉数标的，包括v12.5版块完毕了“约3倍的侵扰断绝里程进步”，但外界并未看到任何字据因循这少量。

　　摩根士丹利接洽解释指，对微软的需求信号依然苍劲，订单增长达到23%，况兼剩余践约义务（cRPO）按年增长17%，惟供应收尾仍然局限了生成式AI有关业务的增长。尽管如斯，治理层对下半年的产能进步充满信心，而微软2026年预测市盈率为25倍，因此投资者应该会看到耐性恭候的禀报。

　　该行以为，有几方面值得钟情，包括Azure次季的交流低过预期、营收和每股盈利次季交流相似低于预期，而其他亏蚀增多，以及更多产能由次财季延至下半年。该行将标的价由506好意思元升至548好意思元，评级“增握”。

　　汇丰银行将微软标的价从533好意思元上调至554好意思元。

　　苹果第四财季总净营收为949.30亿好意思元，同比增长6%；净利润为147.36亿好意思元，同比下降36%；每股摊薄收益为0.97好意思元，同比下降34%。苹果公司第四财季大中华区营收为150.33亿好意思元，与上年同期的150.84亿好意思元比拟略有下降。

　　另据报说念，苹果公司提交债务证券刊行肯求，范围未露馅。

　　瑞银上调谷歌标的价至192好意思元，上调2025及26年每股盈测。

　　瑞银发表解释指出，谷歌母公司Alphabet的推动再行增成本开支中获取的部分平正，显当今搜寻业务营收的显耀增长上，推断Alphabet本年将增多约240亿好意思元的搜寻业务营收，比拟2023年的130亿好意思元，及2022年的150亿好意思元，主要受惠于如Performance Max等转换措施所推动。

　　此外，瑞银以为Alphabet于第三季的云业务营收增长亦显耀进步，该行料全年云业务营收将增多约100亿好意思元，相干于2022年及2023年均为约70亿好意思元，而目下云业务增速已高出YouTube的增速。

　　瑞银将Alphabet的2025及2026年每股盈利预测上调约3%，标的价由187好意思元上调至192好意思元，督察“中性”评级。

　　亚马逊第三财季营业利润同比增长超55%远超预期及交流。营收同比增长11%至1588.77亿好意思元，高于商场预期的1573亿好意思元；净利润153.29亿好意思元，与上年同期的98.79亿好意思元比拟大幅增长55%。解释时间，公司的营业利润从旧年同期的112亿好意思元同比增长55%至174亿好意思元。

　　摩根士丹利接洽解释指，Meta Platforms通过转换推动用户参与度和变现才气握续施展出色，并领有充足的GPU驱动居品名目，实足2025年或以后推出。该行指，公司仍是早期生成式东说念主工智能（GenAI）界限的最好优厚者。

　　摩根士丹利予以Meta Platforms标的价600好意思元，督察“增握”评级。该行指，Meta第四季营收交流的上限，凸显了公司握续苍劲的用户参与和告白施展推动业务增长。Meta在短期和永久的校正运筹帷幄依然充足，况兼他们看到行将到来的禀报，意味着投资者应该承诺承担这些投资的风险。

　　英特尔第四财季营收及周折后每股收益交流超预期。

　　苹果补缴税百亿拖累盈利转降。

　　高盛督察对其晶科能源的“卖出”评级。

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